Nach dem Aufklärungserfolg des Rosenringmörderfalles wird Rex Jordan klar, dass er einen Tapetenwechsel braucht.
Es zieht ihn nach San Nadjo, einer wunderschönen und chaotischen Wüstenstadt, in der man ihn auch direkt mit einem mysteriösen Fall konfrontiert. An seiner Seite ermittelt sein neuer Schüler Henry.
In der Nachbarstadt ereignen sich dramatische Ereignisse. Explosionen, Überfälle und auch seltsame Gestalten stellen die dortige Polizei vor ein Rätsel. Ratlos rufen sie Rex und Henry um Hilfe. Die beiden finden heraus, dass eine gewisse Miss Abbanathy, ein Professor und der Angestellter eines Pharmaunternehmens in diese Ereignisse verstrickt sind.
Aber wie? Und was hat die ewige Liebe mit diesen Geschehnissen zu tun?